Shrnutí
S&P Mid-Cap 400 Index je akciový index: jedno číslo, které říká, jak se dohromady daří vybrané skupině firem. Firem v indexu: 399. Deset největších tvoří 7,1 % indexu. Samotný index koupit nejde; kupuje se fond, který ho kopíruje, například MDY.
- Firem v indexu
- 399
- Deset největších
- 7,1 %
- Dnes roste
- 227 z 399
- P/E firem
- 19,6
- Typická firma za rok
- +6,1 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,2 %.
- Váha je rozložená: deset největších firem tvoří jen 7,1 %.
- Dá se snadno koupit přes fondy: MDY, IJH.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Index nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Ocenění níže je spočítané z firem, které index tvoří.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,2 %
- 3 měsíce
- -3,1 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +53 %
- 5 let
- +31 %
- 10 let
- +140 %
- Prům. market cap
- $11,8B
- P/E
- 19,6x
- Forward P/E
- 15,8x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 15,4x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 1,43 %
- ROIC
- 8 126,3 %
- ROE
- 17,4 %
- Hrubá marže
- 43,3 %
- Provozní marže
- -82,7 %
- Čistá marže
- -9,6 %
- Payout ratio
- 28,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 6,6x
- Bulios Score
- 62
Vážený průměr všech firem indexu (399). Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Kde je v rámci posledního roku?
Uprostřed rozpětí- Proti průměru za 50 dní
- -1,4 %
- Proti průměru za 200 dní
- +0,7 %
Je 6,6 % pod nejvyšší a 18 % nad nejnižší hodnotou za poslední rok. Dlouhodobý trend míří nahoru: je nad průměrem za 200 dní.
Kolik firem roste?
Smíšený obraz- Roste 227
- Beze změny 1
- Klesá 171
- Nad průměrem za 50 dní
- 41 %
- Nad průměrem za 200 dní
- 46 %
- V plusu za rok
- 58 %
- Typická firma za rok
- +6,1 %
Dnes roste: 227 z 399 firem. Nad svým průměrem za 200 dní je 46 % z nich. Typická firma indexu se za poslední rok změnila o +6,1 %.
Které firmy váží nejvíc?
Široce rozložený- 1 OKOkta OKTA +7,5 % 1,0 %
- 2 FTTechnipFMC plc FTI -7,2 % 0,8 %
- 3 ATAllegheny Technologies ATI -11 % 0,8 %
- 4 NVnVent Electric NVT -10 % 0,7 %
- 5 UTUnited Therapeutics UTHR +1,7 % 0,7 %
- 6 ENEntegris ENTG +3,4 % 0,7 %
- 7 THTenet Healthcare THC -0,7 % 0,7 %
- 8 XPXPO Logistics XPO +0,1 % 0,6 %
- 9 USUS Foods Holding Corp. USFD -0,1 % 0,6 %
- 10 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS -0,7 % 0,6 %
Deset největších tvoří 7,1 % indexu. Firem celkem: 399.
Složení podle pozic fondu MDY k 18. 10. 2026.
Jak je index rozložený?
| Sektor | Váha | Dnes | 1 měsíc |
|---|---|---|---|
| Průmysl | 19 % | -3,0 % | -2,8 % |
| Technologie | 17 % | +1,0 % | -0,9 % |
| Finance | 14 % | +0,5 % | +1,3 % |
| Zdravotnictví | 11 % | +0,8 % | +1,8 % |
| Zbytné spotřební zboží | 10 % | +0,3 % | +3,0 % |
| Nemovitosti | 7,8 % | +1,4 % | -3,8 % |
| Základní materiály | 7,3 % | -2,0 % | -6,2 % |
| Energetika | 6,0 % | -1,8 % | +8,7 % |
| Nezbytné spotřební zboží | 3,4 % | -0,5 % | +5,8 % |
| Síťová odvětví | 3,0 % | +1,6 % | +5,8 % |
| Komunikační služby | 1,6 % | -0,1 % | +7,7 % |
Největší sektor: Průmysl (19 %). Nejlepší za poslední měsíc: Energetika (+8,7 %).
Podle velikosti firem
- Large cap 56 %
- Mid cap 44 %
- Small cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (56 %).
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,2 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Jak drahé jsou firmy v indexu?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,6
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno ze všech firem indexu (399). Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Jak index koupit?
Fondy, které tento index kopírují. Liší se sídlem, náklady a tím, jestli vyplácejí dividendy.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | |
|---|---|---|---|---|---|
MD MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | Spojené státy | 0,23 % | $25,5B | +13 % | Vyplácí |
IJ IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $121,3B | +13 % | Vyplácí |